בחינת צרכים - הכנסה שוטפת, סכומים חד פעמיים

מיפוי נכסים הוניים וקצבתיים- פוליסות ביטוח, קופות גמל והשתלמות, קרנות פנסיה, חסכונות לטווח ארוך, ירושות.

קביעת גובה רמת החיים האפשרית- התאמה בין נכסים לצרכים.

השפעת מיסוי על הנכסים- גיבוש פתרונות מס אופטימליים.

פתרונות להמרת סכומים חד פעמיים להכנסה חודשית.

השפעת  המשך עבודה במשרה מלאה / חלקית.

אפשרות לליווי שוטף.