-
בחינת צרכים - הכנסה שוטפת, סכומים חד פעמיים
-
מיפוי נכסים הוניים וקצבתיים- פוליסות ביטוח, קופות גמל והשתלמות, קרנות פנסיה, חסכונות לטווח ארוך, ירושות.
-
קביעת גובה רמת החיים האפשרית- התאמה בין נכסים לצרכים.
-
השפעת מיסוי על הנכסים- גיבוש פתרונות מס אופטימליים.
-
פתרונות להמרת סכומים חד פעמיים להכנסה חודשית.
-
השפעת המשך עבודה במשרה מלאה / חלקית.
-
אפשרות לליווי שוטף.
תכנון פרישה